О журнале

Рекомендации

Выход российского программного продукта на международные рынки возможен
Райков А.Н., Ракитов А.И.

Выход российского программного продукта на международные рынки возможен
А.И. Ракитов, Центр "Истина"
А.Н. Райков, Межрегиональная ассоциация "Информационное единство"




Введение
В производстве программного продукта в России по уровню производительности труда сейчас складывается благоприятная обстановка. Этот уровень составляет около 40% от американского (США). Причем, если в производстве пакетов программ он равен 13%, то в сегменте услуг (консультирование, внедрение, обучение) – 72%. К такому выводу пришла компания McKinsey по результатам соответствующего исследования (www.mckinsey.com/ Экономика России: рост возможен. 1999 г.).

Основными причинами, сдерживающими рост производительности труда в российском производстве программного продукта, являются:
  • недостаточные масштабы (российские компании по размеру, в среднем, в 100 раз меньше американских);
  • высокая доля фиксированных затрат в структуре издержек, низкий уровень добавленной стоимости;
  • низкий уровень зарплаты в отрасли (в США среднегодовая зарплата программиста в 2 раза превышает среднюю по стране);
  • неэффективная постановка менеджмента и маркетинга;
  • несоответствие систем управления фирм и продуктов международным стандартам (ISO 9000, SEI SMM).

Основными препятствиями росту производительности труда в области производства программных продуктов в России являются:
  • распространение компьютерного пиратства, уничтожающего мотивацию разработки программ;
  • недостаточный спрос на программный продукт со стороны высокоэффективных компаний;
  • нерешенность правовых вопросов, регулирующих производство и сбыт.

Для оценки возможности выхода российского производства программного продукта на международный рынок авторами настоящего исследования1 был осуществлен общий стратегический анализ ситуации, в рамках которого:
  • проведена оценка рынка зарубежных и отечественных информационно-технологических (ИТ) продуктов и собственно программных средств, при этом особое внимание было уделено суперкомпьютерному сектору;
  • определены факторы и расставлены приоритеты в производстве программного обеспечения в России для выхода на международные рынки.

При стратегическом анализе производства программного продукта на международном рынке были определены основные направления его развития и географическая привязка рынков сбыта. Для исследования рынка использовался Интернет-маркетинг. При оценке текущего состояния дел в России особое внимание уделялось вопросам качества его разработки, перспективности направлений развития, наличия научного и инженерного потенциала, производственной и методологической базы, ориентации отечественного производителя на сбыт.

Выборочные результаты этого исследования представлены в настоящей работе.

Общий стратегический анализ
Сейчас объем общемирового рынка информационных технологий составляет около 700 млрд. долларов США, причем он постоянно увеличивается. В Европе этот сегмент рынка по динамике развития отстает от американского: в 1996 г. он составлял 29,7% от США, в 1998 г – 29%. Одновременно снижается доля Японии: в 1998г. она составляла 14,7%, в 1996 г. – 16,0%. А вот роль азиатских «тигров» в производстве программного продукта (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея) растет постоянно.

В структуре западноевропейского рынка информационных технологий программное обеспечение составляет около 3%, телекоммуникационные услуги – 12%, компьютеры – 5,5%. Явно растет объем услуг на базе суперкомпьютеров. По состоянию на середину ноября 1999 г. в мире зарегистрирована 651 суперкомпьютерная система. С 1996 года ведется список 500 мощнейших компьютеров мира с указанием места и области их применения (www.top500.org).

Однако глобальный рынок предоставления ресурсов по суперкомпьютерным вычислениям пока составляет 1% от годовых продаж вычислительных систем. Эффективность же продаж программного обеспечения демонстрирует прирост прибыли более чем на 50% в год. Так, корпорация по производству программных продуктов Onyx Software с 1994 по 1998 гг. увеличила годовой доход со 166 000 до 35 100 000 долларов США или на 21051%.

Программные системы для суперкомпьютеров сами по себе очень дорого стоят, если применяются лишь в секторе быстрых вычислений. Как правило, эти программные продукты разрабатываются «учеными-надомниками», не имеющими опыта продвижения своего продукта на национальных и международных рынках. Именно поэтому возрастает роль промышленного выпуска недорогих программных систем как проводников для решения не слишком масштабных задач с помощью суперкомпьютеров.

Наблюдается тенденция многократного увеличения прибыли оптовой торговли через распространение программного обеспечения по Интернету. Поэтому эволюция микропроцессорных и телекоммуникационных технологий может перерасти в подлинную революцию в области сбыта программного обеспечения и оказываемых услуг.

В сентябре 1999 года более 40% пользователей Интернета выразили готовность перейти на электронные расчеты при ведении своего бизнеса. Это, в свою очередь, ведет к увеличению рынка программного обеспечения. Благодаря слиянию интересов производителей компьютерных сетей и программного продукта цены на стремительно расширяющемся рынке снижаются. Так, например, при снижении цены на один мегафлоп идет наращивание общей мощности суперкомпьютеров. Сейчас речь идет уже о терафлопах, пентафлопах.

Сложились два направления распространения программного обеспечения: через льготные каналы просветительских и некоммерческих учреждений и через коммерческие структуры. Это привело к столкновению интересов университетов и научных центров, получающих государственную и частную поддержку, с интересами растущей армии финансово маломощных, но самостоятельных «электронных коммерсантов», чем пользуются нелегальные дистрибьюторы программного обеспечения.

Как же все-таки развивается рынок, на какие – коммерческие или некоммерческие (государственные, общественные) структуры ориентируются в основном производители программных продуктов? Исследование показало, что и на тех и на других. Так, корпорация Compaq предлагает недорого свое программное обеспечение участникам различных некоммерческих проектов. Корпорация IBM вводит в коммерческий оборот трехмерную визуализацию процессов взаимодействия генов и молекул протеина для страховой медицины.

«Крестовый поход» за преодоление национальных барьеров в глобальной торговле – такое название электронному бизнесу дали 150 крупных торговых фирм США. При содействии ООН они внедряют общепонятный и общедоступный язык для создания информационных стандартов в электронном бизнесе, управлении транспортными и торговыми потоками, маркетинге и многом другом.

В США рост компьютерного рынка во многом идет благодаря социальной поддержке и финансированию государством научных, просветительских и т. п. организаций. Как правило, это происходит в виде предоставления грантов и налоговых льгот, бесплатного подключения через Интернет к распределенной памяти суперкомпьютеров.

С целью согласования вопросов стандартизации в электронной коммерции и бизнесе в целом 14 декабря 1999 г. в Сан-Франциско состоялось заседание Совета по торговле в Интернете, на котором участники электронных торговых операций были определены юридически. Кроме того, планируется создание единого информационного центра.

Соединение мощностей суперкомпьютерных центров с потребностями «тотального покупателя» становится стратегической целью и на рынках ценных бумаг.

Другой пример, из практики европейского рынка, где сохраняется гегемония государственных заказов на суперкомпьютерные вычисления. По данным на декабрь 1999 года оказалось, что самые быстродействующие в мире суперкомпьютеры с программным обеспечением потребностей используются в метеорологических службах. 30 ноября 1999 года министерства по телекоммуникациям стран Европейского Союза приняли решение о поддержке электронной торговли через Интернет и признании электронной подписи на финансовых документах законным эквивалентом подписи от руки.

В перспективе Европа намерена наращивать суперкомпьютерную мощь через государственные заказы. Но одновременно наметились подходы к использованию высокоскоростных вычислений в промышленности. Предполагается, что Симпозиум «Петафлоп 2000» объединит усилия ведущих разработчиков алгоритмов и программного обеспечения, специалистов по базовым комплектам компьютерного оборудования в этой области.

В целом как в Европе, так и Северной Америке изготовители программных продуктов, наряду с традиционными масштабными заказами национальных государственных ведомств, стали выполнять работы в рамках межгосударственных программ или даже по заказам частных транснациональных корпораций.

Традиционно сложные политические взаимоотношения между странами Азии стали причиной того, что японские суперкомпьютеры и программное обеспечение можно скорее найти в Европе, чем в соседних странах.

Успехи в области высокоскоростных вычислений могут стать мощным импульсом развития предпринимательства в области производства программных продуктов в Азии. Особенно это относится к таким странам, как Сингапур, Тайвань, Гонконг и другие. Существенно медленнее этот процесс идет в Австралии, Латинской Америке (кроме Мексики).

Массовый пользователь начинает оказывать решающее влияние на формирование международного и национальных рынков компьютерных программ. Ассоциации пользователей компьютеров и соответствующего программного обеспечения занимаются экспертизой и поддержкой совместных проектов правительств, национальных и транснациональных корпораций промышленников, предпринимателей, финансистов.

Общие выводы относительно международного рынка производства программных продуктов следующие:
  • потребность в суперкомпьютерных системах в различных региональных нишах глобального рынка товаров и услуг возрастает;
  • коммерчески наиболее привлекательными становятся средства многомерной визуализации в режиме реального времени;
  • активно формируется рынок в области медицины, биологии, финансово-аналитических сфер деятельности и электронного бизнеса.

Маркетинг отечественного рынка программного продукта
«Это самый динамичный сектор отечественной экономики, который ближе других находится к мировому уровню». Примерно так единодушно оценивают состояние нашей компьютерной действительности различные эксперты – отечественные и зарубежные.

Однако эта динамика не всегда позитивна. Российский рынок информационных технологий (ИТ) в 1998 г. сократился почти на треть по сравнению с 1997 годом. По мнению зарубежных аналитиков, положительные темпы роста этого рынка в России возможны лишь в 2000 году. Российская индустрия ИТ в 1998–1999 гг. оказалась отброшенной примерно на 5 лет назад, на уровень 1995–96 гг. – столь сильны оказались негативные последствия финансового кризиса 1998 г.

Оценки российского производства программного обеспечения основаны на изучении изменения его структуры. Под рынком программного обеспечения подразумевается совокупность всех программных продуктов и их пользователей. Отдельно здесь выделяют «легальную» составляющую.

Поставщики программных продуктов до сих пор считают сотни тысяч средних школ и тысячи высших учебных заведений России «мертвой» зоной, предпочитая работать с несколькими сотнями банков и верхушкой государственного аппарата. Продажа программного продукта стала в России прибыльным делом, и есть целый ряд крупных фирм, для которых он является основным, если не единственным, товаром. Еще два-три года назад такого не было.

Тем не менее, точной информации о состоянии рынка программного обеспечения в России нет. Анализируя состояние российского легального рынка программных продуктов, следует обратить внимание, что доходы Microsoft в России составили 0,2% от общих показателей этой корпорации, в то время как в США и Канаде – 35%, Европе – 25%. Однако и эти цифры не дают представления о ситуации в России по сравнению с «цивилизованным» рынком.

На отечественном рынке практически полностью отсутствуют относительно мелкие производители программных средств, которые во всем мире заполняют практически все ниши потребительского спроса, а суммарные объемы их продаж составляют весьма значительную часть.

Новым явлением в России можно назвать появление Интернет-магазинов. Эта форма продвижения и позиционирования отечественной программной продукции, пожалуй, сегодня является наиболее эффективной и доступной.

Определенный интерес для характеристики российского рынка программной продукции представляет структура распределения программного продукта по сферам его применения. Динамика изменения этого распределения за 2 последних года представлена в таблице:

По технологиям консалтинга действующие на этом рынке исполнители делятся на три группы:
  • предприятия, использующие западные подходы и стандарты (в том числе и российские фирмы, вложившие инвестиции в средства разработки и обучение собственных специалистов);
  • предприятия, использующие «смешанный» подход (как правило, совмещающие инструментальные CASE-средства со своими собственными процедурами и стандартами);
  • российские предприятия, применяющие собственные оригинальные разработки.

Необходимо заметить, что ряду российских фирм удалось добиться хороших результатов, применяя инструментальные CASE-средства и используя ГОСТы, разработанные еще при советской власти.

Западные консалтинговые компании в России имеют различную ориентацию. Компании – производители программного обеспечения, заинтересованные в сбыте собственной программной продукции, осуществляют открытую политику в области предоставления российским компаниям информации об используемых подходах, технологиях и стандартах. Это сыграло огромную положительную роль, позволив российским компаниям в сжатые сроки освоить зарубежный опыт и развить методы консалтинга в смежных областях, например, управленческий консалтинг.

Для анализа популярности фирм-разработчиков и выявления среди них наиболее активных по определенной тематике используются, как правило, компьютерные еженедельники как основной источник информации. Например, за 1998 год в четырех еженедельниках (Компьютерра, Compu-ter Weekly, PC Week, ComputerWorld) было опубликовано 139 статей, обзоров, заметок, проведено 20 круглых столов и организовано 12 выставок.

В этих публикациях отражена деятельность на рынке программных продуктов ведущих российских компаний с ранжированием их по следующим показателям: обороту; численности; развитости региональной структуры (количеству отделений и филиалов); развитости сбытовой сети (количеству дилеров и дистрибьютеров); темпам прироста оборота; эффективности (объем работ на одного работающего).

По различным источникам, в 1999 году обороты отдельных российских фирм достигали нескольких десятков миллионов долларов США, количество работающих – более тысячи человек. Число дилеров и партнеров у некоторых компаний достигало 1500, филиалы в регионах – от 30 и более.

Как правило, российские компании (около 85% из 45 рассмотренных фирм) работают по нескольким направлениям бизнеса в сфере ПО. Большинство из них специализируется на разработке и поставке программных продуктов двух и более видов, около половины – свыше пяти.

На российском рынке программных продуктов работают сотни компаний, однако не более 100 из них представляют интерес как разработчики оригинальных программ. Наиболее развиты три направления разработки, продажи и внедрения программ:
  • для автоматизации мелких и средних предприятий (64,4% опрошенных),
  • для автоматизации крупных предприятий и объединений (57,7%),
  • для автоматизации оптовой и розничной торговли (51,1%).

Более 40% компаний среди направлений своей деятельности называют системную или проектную интеграцию.

При анализе рынка программного обеспечения использовалась следующая классификация программных средств: внутрифирменные программные средства; продукты специальных решений (издательские системы, научные пакеты и пр.); коммерческие продукты широкого применения.

В итоге о российском рынке программных продуктов можно сказать следующее. В целом отечественный ИТ-бизнес неплохо адаптировался к специфике нашей экономики, на фоне падения общего уровня производства он демонстрирует высокие темпы роста (20–30% в год).

В 1997 году, самом удачном для отечественного ИТ-рынка, общий объем продаж составил здесь 3,5 млрд долл. США. Отмечается большой дисбаланс между «железом» и «софтом», что указывает на низкую эффективность использования компьютерной техники. Собственно, российская часть добавленной стоимости в совокупном объеме продукции и услуг в сфере информатизации может расти в настоящее время преимущественно за счет двух сегментов рынка: программных средств и консалтинговых услуг.

Рынок средств информатизации, будучи вторичным и обслуживая все отрасли государственного и частного секторов, отреагировал на грядущий кризис задолго до 17 августа 1998 года. Уже в 1 квартале 1998 года было зафиксировано замедление темпов его роста – всего 10% против 25% за аналогичный период 1997 г. А во втором квартале 1998 г. было отмечено снижение объемов продаж на 17%, причем эта цифра еще выросла в начале третьего квартала.

В течение двух месяцев после 17 августа на ИТ-рынке был «мертвый сезон» и только в ноябре началось постепенное оживление. В итоге, в 1998 году объем продаж достиг 2,4 млрд. долл. США. Следует отметить, что к началу 1999 г., несмотря на резкое снижение объемов продаж, число участников рынка уменьшилось незначительно.

Весьма характерно, что наиболее устойчивым по отношению к кризису оказался сегмент услуг в сфере обучения информационным технологиям, доля которого на ИТ-рынке и так постоянно возрастала в последние годы.

Весьма показательна деятельность международных компаний в нашей стране. Из ведущих фирм почти никто не покинул российский рынок. Более того, наиболее серьезные компании увеличили активность.

Взаимодействие российского рынка с международным
Перспективы российской программно-компьютерной индустрии связаны, в первую очередь, с дальнейшим углублением ее интеграции в мировое ИТ-сообщество. Программирование – отрасль российской экономики, которая привлекает внимание международного рынка индустрии информационных технологий, однако представлена она на этом рынке достаточно однобоко.

Для зарубежных фирм-производителей и поставщиков вычислительной техники и программной продукции Россия представляет интерес, прежде всего, как сегмент рынка сбыта своих продуктов, и по этой причине мировое сообщество заинтересовано в сотрудничестве с Россией.

На международной арене российский ИТ-рынок известен также как рынок, обладающий дешевой квалифицированной рабочей силой в области программирования. Вдобавок для поддержания требуемого уровня квалификации передовые ИТ-корпорации развернули широкую и достаточно эффективную сеть подготовки (переподготовки) специалистов.

Рабочая сила в лице российских программистов используется для пополнения отряда программистов зарубежных фирм. Это осуществляется либо в виде приглашения на работу в западные центры, либо в форме выполнения разовых заданий по контракту. Как правило, эти работы выполняются вне государственной системы учета трудоустройства и налогообложения, поэтому такое явление получило название оффшорного программирования. Темпы роста оффшорного программирования трудно рассчитать, однако имеющаяся в прессе информация просто настораживает. Имеются данные, что ежегодно в России объем такого программирования увеличивается на 60%. Число вакансий программистов в США достигает 400 тыс., кроме того, Европа готова рекрутировать в год несколько десятков тысяч российских программистов.

Маркетинг российского рынка продукции и услуг в сфере информатизации позволил проанализировать наиболее существенные явления в исследуемом сегменте рынка. Его современное состояние можно охарактеризовать следующим образом:
  • индустрия информационных технологий стала важной компонентой жизнеобеспечения экономики страны;
  • интенсивно складывается интеграция российской индустрии информационных технологий в международную систему разделения труда;
  • главными результатами кризиса 1998 года стали сокращение рынка и его весьма существенная реструктуризация.

Положительным результатом развития отечественного рынка информационных технологий стало появление на нем суперкомпьютеров, возникновение потребности в суперкомпьютерных системах. Однако сказать, что коммерческие потребности на программное обеспечение меняют структуру парка отечественных суперкомпьютеров, пока нельзя.

Общими итогами маркетинга российского рынка программных средств являются следующие:

1. Следует акцентировать внимание наших властей на нормативно-правовом регулировании развития рынка суперкомпьютеров, их программного оснащения, новых информационных технологий на базе Интернета в России, учитывая то внимание, которое оказывают государственные органы власти передовых стран развитию этого сектора рынка.

Необходима подготовка федеральной государственной программы поддержки развития рынка информационных технологий, которая должна учитывать влияние всей совокупности факторов, определяющих развитие отечественного рынка программного обеспечения.

2. В сфере продажи (распространения) программной продукции имеет место практика «компьютерного пиратства», причем «пиратские» программы используются не только частными лицами, но, в большей степени, коммерческими и государственными организациями. «Компьютерное пиратство» уничтожает мотивационную базу российской индустрии программирования.

3. Происходит развитие неконтролируемого рынка оффшорного программирования. Сокращение общего производства в стране привело к сокращению потребности в квалифицированных программистах и, как следствие, к их явной переориентации на зарубежный рынок.

4. Наблюдается слабость фирм-разработчиков программных средств в организации работ, в менеджменте, в управлении качеством продукции.

Безусловно, есть и другие причины, среди которых – отсутствие инвестиций и государственной поддержки. В рамках настоящего исследования проведено моделирование возможных сценариев развития российского производства программного продукта. Отдельное внимание было уделено анализу факторов, определяющих качество программных продуктов, технологии их разработки, технической поддержки и сопровождения программного обеспечения в процессе эксплуатации. Без анализа этих проблем и выработки эффективной программы их решения в российских условиях прилагать усилия к повышению конкурентоспособности отечественных программных продуктов и продвижению их на зарубежный рынок, на наш взгляд, необоснованно и малоэффективно.

Моделирование сценариев
Моделирование сценариев развития производства программных продуктов было направлено на оценку приоритетных направлений продвижения конкурентоспособного отечественного программного продукта на международный рынок. Успех этого продвижения зависит от множества факторов, большинство из которых взаимосвязаны.

Для повышения объективности выводов исследования использовались два метода: анализа иерархий и когнитивного моделирования. Результаты моделирования позволили сформулировать следующие выводы и заключения:

а) добиться существенного эффекта в продвижении российского программного продукта на зарубежный рынок на первых шагах можно без вложения иностранных инвестиций, только за счет правильной организации работ по развитию производства (постановки менеджмента);
б) отдельное решение (например, борьба с «компьютерным пиратством») не дает сразу ощутимого результата. Для этого требуется комплексный подход, включающий несколько шагов и действий;
в) наиболее приоритетными российскими программными продуктами являются:
    • программное обеспечение суперкомпьютеров;
    • программное обеспечение интеллектуальных информационных технологий;
г) наиболее приоритетными направлениями организации производства российского программного продукта являются:
    • борьба с «пиратством»;
    • нормативное регулирование оффшорного программирования;
    • постановка менеджмента и систем управления качеством продукции на предприятиях.
Качество программной продукции
Для успешного продвижения российского программного продукта на зарубежный рынок должна быть решена проблема качества его разработки. Она подразумевает:
  • действия, направленные на обеспечение уверенности руководства в достижении заданного качества программной продукции (внутреннее обеспечение качества);
  • действия, направленные на обеспечение уверенности пользователя в том, что система качества разработчика гарантирует изготовление программной продукции, обладающей необходимыми потребительскими свойствами (внешнее обеспечение качества).

Указанные действия должны базироваться на взаимосвязанных методологических решениях и средствах, в том числе на:
  • международных стандартах и требованиях к программному продукту и технологии его изготовления;
  • сертификации программной продукции и ее соответствии стандартам, а также лицензировании этой деятельности, экспертизе проектов;
  • применении известных СALS–технологий;
  • системе управления качеством программной продукции.

Эти направления являются необходимыми факторами повышения качества российского программного продукта для выхода его на международный рынок. Как показало наше исследование, эти факторы хорошо известны российским специализированным организациям, однако применяются недостаточно настойчиво.

Заключение
Наиболее приоритетными направлениями развития производства российских программных продуктов являются суперкомпьютерное программное обеспечение и программное обеспечение интеллектуальных информационных технологий. Происходит «отчуждение» компьютерных ресурсов от пользователя. Прикладные программы, как и информационные ресурсы в виде баз данных, предоставляются в виде удаленных от пользователя общесистемных ресурсов.

Актуальными и важными мероприятиями, определяющими развитие российского программного продукта являются:
  • борьба с компьютерным пиратством;
  • урегулирование оффшорного программирования.

России необходима выработка соответствующей государственной политики в этой области. Требуется мотивация систематической и постоянной научно-исследовательской работы по анализу рынка производства программных продуктов. Россия должна и может быть конкурентоспособным производителем программной продукции на мировых рынках.


1 Исследование проведено в декабре 1999 г. по заказу Миннауки России.



&copy Информационное общество, 2000, вып. 2, с. 47 - 53.